AI产业创新持续推进 国产AI应用迎机遇

10月以来，AI产业创新持续推进。10月1日，OpenAI发布Sora2，模型在准确性、逼真度、可控性上较Sora大幅改善，大幅降低内容生产和分发门槛，有望带来传统社交媒体和内容创作产业链革命；10月6日，OpenAI在DevDay上提出三大商业化举措，包括AppsSDK、AgentKit和正式版CodeX，加速Agent落地；10月6日，AMD宣布与OpenAI建立长期战略合作关系，规划部署6千兆瓦AMDGPU，同期，CEO Sam Altman带队访问韩国，预计韩国将成为OpenAI“星际之门”计划中的一个重要的海外区域节点。

中信证券表示，10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出海的投资机遇。建议关注：1）算力产业链；2）通用Agent应用；3）垂直Agent应用。