Sora 2热度高涨 AI算力需求强劲

近日，OpenAI正式发布最新旗舰视频与音频生成模型Sora 2，Sora 2在物理模拟、真实感、可控性、音视频同步和多镜头叙事等多方面较上一版本有显著提升。OpenAI表示，2024年2月发布的初代Sora模型在许多方面可视为视频领域的“GPT-1时刻”，而Sora 2则直接迈入了视频领域的“GPT-3.5时刻”。OpenAI还同时推出了由Sora 2驱动的Sora App，目前采用邀请制，用户可以创建音视频生成内容、还能在可定制的信息流中“刷视频”，并通过“客串”功能将自己或朋友带入视频，发布仅三天，Sora APP便登顶美国App Store免费榜榜首。

此外，10月6日，OpenAI与AMD联合宣布达成战略协议，OpenAI将分阶段部署总计6GW的AMD GPU算力，使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持，首批1GW AMD Instinct MI450 GPU的部署预计将于2026年下半年启动。

中信建投证券表示，从应用到硬件，均在持续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续性，AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等），是板块性行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间。