全球光通信大会（OFC 2026）前瞻：Scale-Across催生新光模块超级周期

在AI算力需求持续爆发的背景下，光通信产业正进入新一轮景气周期。随着OFC 2026全球光通信大会临近，多家机构开始重新评估光网络基础设施的长期需求。

据追风交易台，美银证券在最新前瞻报告中指出，AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”，其核心驱动力并非单一的算力扩张，而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进，这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。

美银预计，2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长，其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为增长最迅猛的细分赛道。

光网络成为下一轮瓶颈

过去两年，AI基础设施投资主要集中在GPU和算力服务器，但随着算力规模快速扩大，网络带宽正逐渐成为新的性能瓶颈。

美银指出，当前光通信需求的爆发主要来自三大驱动力：