浙商证券定增缩水72%至28亿元

浙商证券定增缩水72%至28亿元

2021年5月21日，浙商证券(601878.SH)发布非揭露发行A股股票发行状况报告书称，此次浙商证券发行数量为2.64亿股，每股面值为1元，发行价格为10.62 元/股，实践征集资金净额为28.01亿元。其间新增注册本钱为2.64亿元，添加本钱公积为25.37亿元。

有必要留意一下的是，浙商证券此次进行了2次募资。

首要，在《认购邀请书》规则的时刻内提交了《浙商证券股份有限公司非揭露发行A股股票申购报价单》的公司有绍兴市工业开展集团有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、铜川声威建材有限责任公司、我国银河证券股份有限公司；

在《追加认购邀请书》确认的申购期间，有15家公司参加追加申购，其间触及5家基金公司和4家证券公司。

尽管如此，浙商证券此次实践募资金额仅为28.01亿元，较100亿元的预期募资金额缩水71.99%。

而实践征集金额与预期征集金额差异较大的原因，浙商证券表明：

一是该公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股，有用弥补了本钱实力，一起近年来经过赢利结存也完成了必定的本钱弥补；

二是2020年7月以来，该公司股票价格呈现大幅抬升，较定增预案的猜测根底发生了改变；

三是进入2021年后，商场资金面也发生了严重改变，新年今后商场曾呈现较大起伏的调整，叠加前期A股商场对证券职业重视度较低，全体上商场参加心情较去年有所改变。

此次浙商证券拟募资发力出资与买卖事务、本钱中介事务、生意事务等事务或与其现在事务开展休戚相关。

据悉，浙商证券此次募资意图是加强在出资与买卖事务、本钱中介事务方面的本钱实力。其间，拟将不超45亿元投入到出资与买卖事务中，不超40亿元投入到本钱中介事务中，不超10亿元用于偿还债务，不超5亿元用于生意事务、研讨事务及信息系统建造。

据揭露材料，浙商证券现在的首要收入来历为生意事务和期货事务，可是这两个事务毛利率却并不高，期货事务毛利率为4.39%，资工事务的毛利率也仅为11.04%。2020年，浙商证券的生意事务、自营出资事务、财物办理事务、出资银职事务、信誉事务、直投事务 、期货事务的经营收入分别为16.45亿元、8.55亿元、4.85亿元、10.26亿元、13.39亿元、0.82亿元、60.17亿元，毛利率分别为55.03%、85.60%、11.04%、34.87%、84.73%、67.26%、4.39%。

此外，近3年浙商证券总负债持年增加。多个方面数据显现，2018年至2020年，浙商证券的总负债分别为433.11亿元、525.48亿元、717.41亿元。

材料显现，浙商证券成立于2002年5月，上市时刻为2017年6月，注册本钱为36.14亿元。到2021年一季度末，浙商证券的第一大股东为浙江上三高速公路有限公司，持股份额为58.79%；第二大股东为台州市金融出资集团有限公司，持股份额为3.15%。