浙商证券定增缩水72%至28亿元

浙商证券定增缩水72%至28亿元

2021年5月21日,浙商证券(601878.SH)发布非揭露发行A股股票发行状况报告书称,此次浙商证券发行数量为2.64亿股,每股面值为1元,发行价格为10.62 元/股,实践征集资金净额为28.01亿元。其间新增注册本钱为2.64亿元,添加本钱公积为25.37亿元。

有必要留意一下的是,浙商证券此次进行了2次募资。

首要,在《认购邀请书》规则的时刻内提交了《浙商证券股份有限公司非揭露发行A股股票申购报价单》的公司有绍兴市工业开展集团有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、铜川声威建材有限责任公司、我国银河证券股份有限公司;

在《追加认购邀请书》确认的申购期间,有15家公司参加追加申购,其间触及5家基金公司和4家证券公司。

尽管如此,浙商证券此次实践募资金额仅为28.01亿元,较100亿元的预期募资金额缩水71.99%。

而实践征集金额与预期征集金额差异较大的原因,浙商证券表明:

一是该公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股,有用弥补了本钱实力,一起近年来经过赢利结存也完成了必定的本钱弥补;

二是2020年7月以来,该公司股票价格呈现大幅抬升,较定增预案的猜测根底发生了改变;

三是进入2021年后,商场资金面也发生了严重改变,新年今后商场曾呈现较大起伏的调整,叠加前期A股商场对证券职业重视度较低,全体上商场参加心情较去年有所改变。

此次浙商证券拟募资发力出资与买卖事务、本钱中介事务、生意事务等事务或与其现在事务开展休戚相关。

据悉,浙商证券此次募资意图是加强在出资与买卖事务、本钱中介事务方面的本钱实力。其间,拟将不超45亿元投入到出资与买卖事务中,不超40亿元投入到本钱中介事务中,不超10亿元用于偿还债务,不超5亿元用于生意事务、研讨事务及信息系统建造。

据揭露材料,浙商证券现在的首要收入来历为生意事务和期货事务,可是这两个事务毛利率却并不高,期货事务毛利率为4.39%,资工事务的毛利率也仅为11.04%。2020年,浙商证券的生意事务、自营出资事务、财物办理事务、出资银职事务、信誉事务、直投事务 、期货事务的经营收入分别为16.45亿元、8.55亿元、4.85亿元、10.26亿元、13.39亿元、0.82亿元、60.17亿元,毛利率分别为55.03%、85.60%、11.04%、34.87%、84.73%、67.26%、4.39%。

此外,近3年浙商证券总负债持年增加。多个方面数据显现,2018年至2020年,浙商证券的总负债分别为433.11亿元、525.48亿元、717.41亿元。

材料显现,浙商证券成立于2002年5月,上市时刻为2017年6月,注册本钱为36.14亿元。到2021年一季度末,浙商证券的第一大股东为浙江上三高速公路有限公司,持股份额为58.79%;第二大股东为台州市金融出资集团有限公司,持股份额为3.15%。

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