美股集体收跌
美联储讲话试图安抚市场对通胀压力上行的担忧,但经济数据疲软为市场带来压力,美股微幅收跌道指跌近百点。教育股及工业大麻股走高,能源股普跌,游戏驿站大涨逾16%,老虎证券涨逾15%,新东方飙涨21%,富途控股涨近9%,箩筐技术涨逾9%,理想汽车跌近4%。截至收盘,道琼斯指数下跌86.28点,跌幅0.25%报34307.70点;标普500指数下跌10.38点,跌幅0.25%报4186.67点;纳斯达克综合指数下跌10.04点,跌幅0.07%报13651.13点。
A股整体板块持续较差
大小指数全天分化,沪指盘中一度重回3600点,创业板指表现疲软,板块分化明显,可降解塑料概念爆发,瑞丰高材等多只个股涨停。此外,碳中和持续受资金追捧,但昨日表现强势的券商、医美出现调整,整体板块持续较差。盘面上,可降解塑料、钛白粉、碳中和、房地产等板块涨幅居前,医美、传媒、半导体、医疗保健等板块跌幅前列。截至收盘,沪指涨0.34%,报收3593点;深成指跌0.36%,报收14793点;创业板指跌0.95%,报收3196点。沪股通净流入69亿,深股通净流入21亿。
板块方面
白酒板块开盘快速拉升,盘中再次创出历史新高。截至午间收盘,板块回落幅度比较明显,板块中大湖股份涨停,大豪科技、巨力索具炸板未回封。医美板块和医药板块在早盘整体呈现出探底回升的走势,内部同样分化不一,仁和药业、特一药业、复星医药等叠加了医美和医药双题材的概念股表现更强。
中药概念走强,云南白药、仁和药业、同仁堂、特一药业涨停,马应龙、中新药业、健民集团、吉药控股等涨超6%。
疫苗股早盘走弱,智飞生物、康泰生物跌近5%,沃森生物、康希诺、安科生物、复星医药等跌超3%。
国产软件股继续走强,科创板龙软科技2连板,润和软件、虹软科技、数码视讯、科蓝软件、易联众、北信源等继续走强。
医美板块早盘领跌,奥园美谷、金发拉比、宜华健康、悦心健康等跌近4%。
汽车整车板块走强,长城汽车拉升涨超9%,宇通客车、亚星客车、比亚迪、江淮汽车、安凯客车等跟涨。
机构解读
东吴证券指出,下半年将继续鲜明看多银行股,核心逻辑包括:1、预计贷款利率二、三季度仍有上行空间,进而推动净息差二季度企稳走平,下半年有望回升;2、资产质量稳定,新生成不良率继续回落,上市银行信用成本率预计保持低位,进而推动二、三季度净利润加速增长;3、财富管理业务保持高成长,打开头部零售银行的估值上行空间。
开源证券指出,应对全球气候变化已成为全世界共识,目前已有120多个国家设立“碳中和”目标。新能源作为清洁能源重要来源,以及降本曲线最为陡峭的电力形式,将在碳中和中充分受益,在此背景下全球主要光伏装机国家加大光伏发展力度:(1)在中国“3060”的目标下,中国加速光伏平价进程,各大能源企业纷纷发布新能源装机目标,国内项目建设稳步推进;(2)美国对ITC税务政策延迟两年至2024年,加大对国内光伏产业支持力度;同时加大2万亿国内基建投资力度,在2035年实现100%无碳污染电力;(3)欧洲:持续提升减排目标和可再生能源消费占比,在2050年之前达到碳净零排放。短期光伏需求放缓,实际因硅料、大宗商品涨价以及逆变器芯片供给不足限制,供给问题缓解后需求将快速恢复,同时带来产业链利润重新分配,持续看好龙头企业在供应链端的良好把控能力。
中信证券指出,未来5年替换周期的到来将为行业带来有效的需求增量,汽车行业正在智能电动的变革浪潮中迎来重启。随着科技巨头的进入,智能化的军备竞赛即将开启,行业格局正处于重塑的前夜。我们重点关注:(1)具有优秀产品定义能力和全栈自研能力的乘用车企业;(2)符合智能化趋势、具备全球替代能力的优质中国零部件企业;(3)产品不断进化升级的细分市场龙头。
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