上星期A股拟定增募资110亿，中谷物流30亿

上星期A股拟定增募资110亿，中谷物流30亿

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2021年4月12日至4月18日，记者依据东方财富Choice数据计算，该周共有12家A股上市公司发布新的发股募资预案，已发表估量征集资金金额约为109.95亿元，较上一周187.23亿元的新发定增估量募资额有所下滑。

一起，这一周，7家A股公司发表非公开发行股票发行状况，实践完结募资约58.52亿元。达志科技(300530.SZ)等公司因商场、公司成绩等种种原因，“叫停”了定增融资计划。

扣非后连亏三年的*ST华映拟募资28亿

12家新的发定增计划的A股上市公司中，中谷物流(603565.SH)、*ST华映(000536.SZ)、北京君正(300223.SZ)、天龙集团(300063.SZ)估量募资在10亿元及以上。

制图：郭净净

这一周，内贸集装箱物流服务商中谷物流以30亿估量募资额居首。依据4月12日发布的2021年度非公开发行A股股票预案，该公司拟非公开发行股票不超1.33亿股，估量募资不超30亿元；募资用处分别是：15亿元出资集装箱船只置办项目、8.5亿元出资集装箱置办项目、8000万元出资集装箱智能运送信息化渠道建造项目、5.7亿元用于弥补流动资金。上一年，中谷物流完结经营收入104.19亿元，同比增加5.24%；完结归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，同比增加18.80%。2020年，中谷物流拟定完结归母净利润12亿元的方针，为此其与国内船厂签定“16+2”艘4600TEU集装箱船只的订单。

其次是拟募资不超28亿元的*ST华映。4月16日，*ST华映发布，拟向公司控股股东福建省电子信息集团在内的不超越35名合格出资者非公开发行股票数量不超8.29亿股，估量募资不超越28亿元；在扣除发行费用后实践征集资金净额中，20亿元将用于出资金属氧化物薄膜晶体管液晶显现器材（IGZOTFT-LCD）出产线扩产及OLED实验线量产项目，另用8亿元弥补流动资金及归还银行贷款。记者得悉，2018年、2019年和2020年，*ST华映归母净利润分别为-49.66亿元、-25.87亿元和6.11亿元，同期对应的扣除非经常性损益后净利润分别为-50.04亿元、-31.03亿元和-11.99亿元。一季度成绩预告显现，该公司本年前三月归属于上市公司股东的净利润估量是2500万元至3000万元，而上年同期是亏本4.05亿元。

此外，4月14日，集成电路设计企业北京君正发表，拟非公开发行股票不超1.4亿股，估量募资不超14.07亿元，募资将用于嵌入式 MPU 系列芯片的研制与产业化项目（2.12亿元）、智能视频系列芯片的研制与产业化项目（3.62亿元）、车载 LED 照明系列芯片的研制与产业化项目（1.75亿元）、车载 ISP 系列芯片的研制与产业化项目（2.37亿元）以及弥补流动资金（4.2亿元）。2020年，该公司完结经营收入21.7亿元，同比增539.40%；归母净利润7320.05万元，同比增24.79%。

别的，4月15日，天龙集团称，拟募资不超10亿元，出资于全链路智能化广告内容出产渠道建造项目、广告出产制作要素搜集与买卖系统项目、弥补流动资金。 2020年，该公司完结经营收入106.75亿元，同比增加23.07%；完结净利润1.23亿元，同比增加60.81%。

而江山股份(600389.SH) 4月12日宣告，拟以发行股份及付出现金的方法购买福华集团、嘉丰世界、农业开展基金等算计持有的福华灵通100%股权；并拟向不超35名契合条件的特定目标非公开发行股票征集配套资金，用于付出本次买卖的现金对价、付出本次买卖的税费及中介组织费用、弥补流动资金等。江山股份股票将于2021年4月13日开市起复牌。

新鲜环境实践募资15.8亿元，曾因发行价遭问询

另据记者计算，湛蓝生物(603739.SH)、江苏索普(600746.SH)、亿嘉和(603666.SH)、济民制药(603222.SH)、金域医学(603882.SH)、银宝山新(002786.SZ)、新鲜环境(002573.SZ)等公司发表非公开发行股票发行状况，实践完结募资约58.52亿元。

4月12日，新鲜环境发布非公开发行股票发行状况暨上市布告书，公司以4.90元/股发行3.22亿股，实践募资15.8亿元。而依据2020年8月的定增预案，新鲜环境其时拟定的发行价为4.84元/股，发行目标是四川开展环境出资集团有限公司（下称“四川开展环境出资”）和北京世纪地和控股有限公司。

其间，四川开展环境出资前身是四川开展国润环境出资；2019年4月底，新鲜环境原控股股东世纪地将所持25.31%股权转让给四川开展国润环境出资，形成了控股股东、实控人改变，彼时股票转让价为每股9.08元，这远高于2020年8月的定增价。这一状况也引起监管留意，深交所下发重视函，要求公新鲜环境具体阐明世纪地和在出让操控权后一年又以战略出资者身份认购公司非公开发行股份的意图及合理性；以“锁价”方法向世纪地和非公开发行股票的原因及必要性，相关定价组织是否有利于维护上市公司及中小出资者利益。

江苏索普于4月14日发表2020年非公开发行A股股票发行状况报告书显现，公司以8.31元/股发行1.19亿股，实践募资9.93亿元；扣除发行费用后将用于醋酸造气工艺技术提高建造项目、弥补流动资金及归还银行贷款项目。本次承认15位出资者，瑞银UBSAG、湖南轻盐创业出资办理有限公司、镇江国有出资控股集团有限公司、财通基金、汇安基金、国泰君安证券、中信建投等组织参加此次认购。

成绩骤变？美盈森等定增计划停止

记者还了解到，该周，达志科技、美盈森(002303.SZ)、瑞泰科技(002066.SZ)、和科达(002816.SZ)、中化世界(600500.SH)等公司因商场、公司成绩等种种原因，“叫停”了定增融资计划。

在发布2021年最新定增计划后，4月13日，达志科技此前的再融资计划审阅停止。不过，必需要分外留意的是，4月16日，该公司收到深交所公司办理部下发的监管函，监管函指出，达志科技存在化工买卖事务相关信息发表不精确不完整、未按规则发表相相关系及相关买卖、坏账预备计提的管帐估量前后不共同、内情信息办理不标准等问题，并要求该公司及时整改。

一起，达志科技还表明，公司股票买卖或许被施行退市危险警示。1月30日公司发表成绩预告显现，公司估量2020年亏本3800万元–5200.00万元（未经审计），公司2020年存在买卖事务，相关经营收入约2500万元；如前述买卖事务带来的经营收入被调整或被认定为应扣除的经营收入，则或许会引起公司经营收入低于1亿元，这将触及退市危险警示景象。

定增获证监会审阅经过不到10天，4月15日，美盈森发表，归纳考虑长时间资金商场环境改变、出资者主张、融资机遇等要素，并结合公司实在的状况及开展规划，决议停止2020年度非公开发行A股股票预案，并撤回请求材料。此前4月6日，本次定增募资计划刚获得证监会审阅经过。

依据2020年1月发布的定增计划，美盈森拟向不超越10名特定目标非公开发行A股股票，数量不超越30626万股，征集资金总额不超越10亿元，拟用于智能包装研制出产基地项目、战略包装工业4.0项目、高端环保包装出产基地(越南)项目、习水精品包装智能制作项目及弥补流动资金。本年1月29日，美盈森发布成绩预告，估量2020年净利润为1.87亿元-2.68亿元，同比下滑50%-65%。

4月15日，中国建材集团旗下A股上市公司瑞泰科技发布，其发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项未获得证监会审阅经过。据此，此前监管首要环绕相关买卖、同业竞赛等问题对瑞泰科技下发重组问询函。

至此，中国建材与中国宝武整合耐火材料财物的计划受挫。据2020年8月发表的收买计划，瑞泰科技拟以发行股份的方法购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权及马钢集团持有的瑞泰马钢40%股权，作价约4.14亿元；买卖完结后，武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司，一起瑞泰科技拟向武钢集团和马钢集团发行股份征集配套资金，总额不超越4.14亿元；悉数买卖完结后，中国建材总院对瑞泰科技的持股份额将降至25.57%，中国宝武将操控瑞泰科技30.85%股权，成为上市公司新的实控人。

同日，和科达停止严重财物重组事项，停止原因是“买卖各方未能就正式协议中的买卖对价、成绩许诺等中心条款达到共同”。作为新实控人瑞和成入主后的初次财物重组，和科达2020年11月发表，将以发行股份及付出现金的方法收买弗兰德100%股权；一起，上市公司还拟向不超越35名特定出资者非公开发行股份征集配套资金，用于付出收买标的财物现金对价、标的项目建造、弥补上市公司与标的公司流动资金和归还债务等。随后，和科达就收到深交所问询函，监管对瑞和成获得公司操控权与本次严重财物重组是否是一揽子买卖等提出质疑。

4月13日，中化世界宣告，停止非公开发行A股股票事项及撤回请求文件。原因是“公司归纳考虑外部环境改变以及内部实在的状况需要等许多要素”。2020年9月，中化世界发布，拟向公司控股股东中化股份定增不超7亿元用于弥补流动资金，本次发行的价格为4.60元/股，发行完结后，中化股份持有56.67%公司股份。